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TA的每日心情 | 開心 2021-4-20 16:13 |
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簽到天數: 1 天 [LV.1]初來乍到 - 推廣值
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4月x日 工作汇报:# S3 r+ p6 b8 u$ l. {
, ]( f. n" v2 ]1️⃣、会议经营:早会(夕会/重点理财经理)进行x产品培训(x客群分析、x活动客户梳理复盘)
- V+ D5 I; L: [. D9 w3 B' S) Y3 ?5 M9 {) T; I C
2️⃣、渠道经营:x支行日常维护(重点事宜沟通等),对接x行长/x理财经理,洽谈新业务(客户活动、重点转保客户等)
3 G% P$ m4 R" I) J% O/ ]# ]5 m
, @# D6 S9 x v3 e3️⃣、客户储备:今日新增客户储备3人,已录入系统;
% L6 c3 Q8 q: u4 U j3 d6 B% o8 s% X& U8 j' {% j- o' a- I; |
4️⃣、大单线索:x行长(x理财经理)客户(三期客户、私行客户等)对接产品计划(具体产品),推进沟通进度。
2 `, y4 f5 V, Z! [' C9 H7 s/ n- z! y/ v% i6 c- {, a
5️⃣、投诉处理:面谈中信**行智尚客户1人,转保进度;) B7 A! T( q5 a8 u$ K
* {0 O6 e" j( e X" O- u F
6️⃣、活动组织:x支行客户活动,x理财经理邀约客户x人,目标线索x人,预估签约保费x万 |
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